Η οριστική συμφωνία που σύνηψε η CrediaBank με την HSBC Continental Europe προβλέπει την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών της HBCE ύψους 70,03% στην HSBC Bank Malta plc με τίμημα 200 εκατ.ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η CrediaBank, η HBCE και η HBMT υπέγραψαν επίσης συμφωνία συνεργασίας που καθορίζει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν για την διευκόλυνση της εκτέλεσης της εν λόγω συναλλαγής.
Για να ολοκληρωθεί ωστόσο η εξαγορά, απομένει ακόμα η λήψη των απαραίτητων εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σε συμφωνία για το προσωπικό της μαλτέζικης τράπεζας προχώρησε επίσης η CrediaBank με στόχο να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η προσφορά του προσωπικού της HSBC Bank Malta ενόψει της επικείμενης μεταβατικής περιόδου έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Στο πλαίσιο αυτό, η CrediaBank υπέγραψε τριμερή συμφωνία με την HBMT και τον Σύλλογο Τραπεζοϋπαλλήλων Μάλτας («MUBE» Malta Union of Bank Employees) για την επίλυση των εκκρεμών εργασιακών διαφορών. Υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και της πληρώσεως πρόσθετων όρων που αφορούν την κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι θα λάβουν συνολικά 30 εκατ.ευρώ ως ex gratia καταβολές. Τα ποσά αυτά θα προέλθουν εν μέρει από την HBMT και εν μέρει από τον υφιστάμενο βασικό της μέτοχο.
Όπως έχει δηλώσει και παλαιότερα η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, εάν η εξαγορά ολοκληρωθεί, τα οικονομικά μεγέθη της CrediaΒank, όχι απλώς θα μεγαλώσουν αλλά θα διπλασιαστούν, και θα ενισχυθούν σημαντικά όλοι οι δείκτες της ελληνικής τράπεζας. Για παράδειγμα, το ενεργητικό της νέας Τράπεζας θα ξεπερνά πλέον τα 15 δισ.ευρώ και εκτιμάται ότι η τελική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία της CrediaBank θα ενισχυθεί κατά περίπου 90-100 εκ.ευρώ ετησίως.
Μάλιστα, σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση της συναλλαγής, το τίμημα των 200 εκ. ευρώ για το 70.03% της HSBC Μάλτας, αντιστοιχεί σε 0,48 φορές επί των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (0,48x P/TBV – πολλαπλάσιο Τιμής προς Ενσώματης Λογιστικής Αξίας Ιδίων Κεφαλαίων). Παράλληλα, η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή και της Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) της CrediaBank, ενώ με την ολοκλήρωσή της, οι εποπτικοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της CrediaBank αναμένεται να παραμείνουν υψηλότεροι από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, καθώς η συναλλαγή είναι ουδέτερη ως προς την επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και ρευστότητα.
Υπενθυμίζεται ότι η HSBC Μάλτας είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη μεγαλύτερη Τράπεζα της χώρας, διαθέτοντας περίπου 20% μερίδιο αγοράς με συνολικό ενεργητικό σχεδόν 8 δισ. ευρώ, 6 δισ. ευρώ καταθέσεις πελατών, 3 δισ.ευρώ δάνεια, ετήσια κερδοφορία περίπου 90 εκ.ευρώ μετά φόρων (2024) με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) περίπου 17%.
